目前的“十四五”后期，也是“十五五”規(guī)劃工作的重要節(jié)點。中國化工信息中心在2024面向東盟石油和化工國際合作大會召開的前夕，組織了一場關(guān)于石化行業(yè)“十五五”規(guī)劃前瞻及西部陸海新通道新機遇研討會，針對石化行業(yè)在“十五五”期間的發(fā)展挑戰(zhàn)與應(yīng)對思路，以及新材料等話題進行了深入研討。

未來2～3年是重要窗口調(diào)整期

中國石油化工循環(huán)經(jīng)濟研究院院長張松臣指出，當(dāng)前，我國石化行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)：大而不優(yōu)，結(jié)構(gòu)性過剩；產(chǎn)研脫節(jié)，創(chuàng)新乏力；“雙碳”目標(biāo)背景下，綠色轉(zhuǎn)型迫在眉睫；需求疲軟，緩慢復(fù)蘇。

人口紅利, 制造業(yè)升級, 服務(wù)需求的釋放及政府對經(jīng)濟發(fā)展的決心將在行業(yè)螺旋式發(fā)展中持續(xù)注入向上的力量。未來2-3年中國化工產(chǎn)業(yè)將面臨在重要的窗口調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)五大特點：

1.成本競爭仍是中國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律

2.以“三桶油”為代表的國有企業(yè)，保障能源及化工基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈安全, 并擇機向材料及新能源領(lǐng)域布局

3.中國化工企業(yè)將在全球范圍內(nèi)與歐洲化工企業(yè)進行正面競爭

4.大型民營企業(yè)發(fā)力海外生產(chǎn)布局, 并建立海外銷售網(wǎng)絡(luò)

5.碳達峰和碳中和帶來機遇和挑戰(zhàn)

張松臣建議，化工企業(yè)可以在應(yīng)對挑戰(zhàn)的同時，把握新的發(fā)展機遇，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在"十五五"期間乃至更長遠(yuǎn)的未來保持競爭優(yōu)勢。當(dāng)前化工周期進入爬坡階段，整體向好，但仍要保持韌性。盡管在下行周期中，化工企業(yè)可能會面臨短期內(nèi)利潤下降的壓力，但必須保持對長期發(fā)展的投資。研發(fā)、數(shù)字化和低碳發(fā)展等領(lǐng)域的投資尤為重要，這些投資將為企業(yè)未來的競爭力提供關(guān)鍵支持。

盡管在短期內(nèi)削減這些領(lǐng)域的投資可能會減輕財務(wù)壓力，但這也可能導(dǎo)致企業(yè)在上行周期到來時無法滿足市場的迅速增長需求。在下行周期中，化工企業(yè)必須緊抓機遇，積極尋找并利用市場中的潛在機會。這包括收購低估值企業(yè)、招募*人才、擴張新興市場等。通過利用市場下行周期中出現(xiàn)的機會，化工企業(yè)可以為未來的發(fā)展奠定更加穩(wěn)固的基礎(chǔ)，并在競爭激烈的市場中取得優(yōu)勢地位。

化工新材料“蜜月式”產(chǎn)業(yè)承接模式將轉(zhuǎn)變

中國化工信息中心項目總監(jiān)肖書筠指出，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有高技術(shù)*、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴大等特點。預(yù)計到2027年，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達到4萬億元，產(chǎn)量約1.4億噸，2022-2027年產(chǎn)值及產(chǎn)量的年均增速分別為4.6%和5.3%。領(lǐng)軍企業(yè)主要集中在美國、西歐和日本等發(fā)達國家和地區(qū)，這些企業(yè)通過加強技術(shù)研發(fā)、構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)、強化品牌塑造、培養(yǎng)專業(yè)人才等經(jīng)營策略，形成了較強的競爭優(yōu)勢。

雖然該行業(yè)發(fā)展重心正逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移，但由發(fā)達國家主導(dǎo)的格局短期難以改變，中國在技術(shù)實力方面整體處于第二梯隊，預(yù)計未來中國影響力將會進一步增強。

中國化工新材料產(chǎn)業(yè)正在朝著高端化、差異化邁進。預(yù)計到2027年，中國化工新材料產(chǎn)值將達到約1.8萬億元，產(chǎn)量約4700萬噸，2022-2027年產(chǎn)值及產(chǎn)量的年均增速分別為6.5%和7.2%（全球為4.6%和5.3%），自給率維持80%。當(dāng)前，我國化工新材料行業(yè)市場已經(jīng)形成了三個梯隊的格局，各個梯隊之間有較大的差異性：*梯隊：外資企業(yè)和國內(nèi)龍頭企業(yè)；第二梯隊：國有企業(yè)和頭部民營企業(yè)；第三梯隊：民營中小企業(yè)。

肖書筠表示，未來全球化工新材料行業(yè)將面臨五大發(fā)展趨勢：

1．發(fā)達國家主導(dǎo)化工新材料的格局短期難以改變，但產(chǎn)業(yè)正逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移

2.大型跨國材料企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位

3.化工新材料的需求更加多樣化、集成化

4.綠色化和可持續(xù)發(fā)展

5.材料研發(fā)方式和手段發(fā)生深刻變革

而國內(nèi)外企業(yè)所處不同發(fā)展階段，化工新材料細(xì)分產(chǎn)品繁多，不同材料處于不同的產(chǎn)業(yè)生命周期中，相應(yīng)領(lǐng)域的企業(yè)也面臨著不同的機遇與挑戰(zhàn)，企業(yè)需要更好地識別各化工新材料所處的階段與發(fā)展特征，從而明確自身的打法，深入把握增長的邏輯和來源。

隨著中國化工新材料行業(yè)的快速崛起，與傳統(tǒng)發(fā)達國家間“蜜月式”的產(chǎn)業(yè)承接模式逐漸向更加復(fù)雜的競爭與合作并存格局轉(zhuǎn)變，外資企業(yè)在華投資的底層邏輯發(fā)生重構(gòu)。此外，單純以成本要素為核心的化工新材料國際分工模式已難以為繼，自主安全、多元可控的供應(yīng)鏈成為應(yīng)對傳統(tǒng)國際分工內(nèi)系統(tǒng)性風(fēng)險的重要方向，這也促進了各本土企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與自主突破。

創(chuàng)新驅(qū)動*“十五五”發(fā)展

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會黨委副書記、副會長傅向升指出，創(chuàng)新突破也到了關(guān)鍵時期，傅向升指出，在由石化大國向石化強國邁進的過程中，石化行業(yè)和企業(yè)面向世界石化科技創(chuàng)新前沿，集聚力量組織開展原創(chuàng)性*性科技攻關(guān)，在加快實施具有戰(zhàn)略性全局性前瞻性國家重大科技項目、增強自主創(chuàng)新能力的同時，以堅決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)為主攻方向，深化和擴大國際科技合作與交流，取得了一批國際*的自主創(chuàng)新成果和重大突破。同時，行業(yè)發(fā)展也處在化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)型過渡的關(guān)鍵時期。加快能源轉(zhuǎn)型正在成為石化行業(yè)和眾多石化企業(yè)的共識，石化產(chǎn)業(yè)為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)正處在能源轉(zhuǎn)型的過渡階段和關(guān)鍵時期，正在加快向源頭控碳、過程減碳的綠色低碳轉(zhuǎn)型。要深刻分析并把握世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，正確判斷我們自己所處的發(fā)展階段，明確下一階段發(fā)展的重點和方向，推動石化產(chǎn)業(yè)由投資驅(qū)動型向創(chuàng)新驅(qū)動型的轉(zhuǎn)變。

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院黨委委員、院長助理白雪松強調(diào)，石化產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展是實現(xiàn)新型工業(yè)化和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。“十五五”期間，石化行業(yè)需要著力完善創(chuàng)新機制體系，提升整體創(chuàng)新發(fā)展水平。為提升創(chuàng)新能力，需著力科技自立自強，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，構(gòu)建行業(yè)創(chuàng)新體系，推動跨領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新。

《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》也提出通過完善創(chuàng)新機制、攻克核心技術(shù)、實施“三品”行動等方式提升創(chuàng)新發(fā)展水平，到2025年，高端產(chǎn)品保障能力大幅提高，核心競爭能力明顯增強。

同時，我國石化行業(yè)仍需加強科技創(chuàng)新體系建設(shè)，創(chuàng)新科研管理的體制機制，建立“揭榜掛帥”的激勵制度，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體優(yōu)勢，推進重大技術(shù)攻關(guān)，形成有機融合的產(chǎn)學(xué)研用體系，推進石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

科技創(chuàng)新能力持續(xù)加強。原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新能力持續(xù)增強，重點突破一批重大關(guān)鍵共性技術(shù)和重大成套裝備，搶占一批科技創(chuàng)新制高點，建成一批*研發(fā)平臺，形成轉(zhuǎn)型升級的新動力和新優(yōu)勢。加強補短板，提高行業(yè)自主技術(shù)創(chuàng)新水平。

開展行業(yè)“三品”行動。推動化肥、涂料、染料、輪胎、氟硅材料等量大面廣的產(chǎn)品提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。支持石化化工生產(chǎn)企業(yè)與紡織、電子信息、機械裝備等領(lǐng)域用戶建立研發(fā)早期介入、后期持續(xù)改進的合作模式，提供定制化、功能化、專用化的產(chǎn)品和綜合服務(wù)，建立完善電子標(biāo)簽等追溯制度，實現(xiàn)由銷售單一產(chǎn)品向提供一體化解決方案轉(zhuǎn)型，提升協(xié)同制造效率，拓展消費增長新空間。

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