“體系”內(nèi)外，有不同的護(hù)城河

2023年，是汽車出海的一大拐點(diǎn)。

在這一年，我國(guó)汽車出口量*超越日本，成為全球*大汽車出口國(guó)。東瀛經(jīng)濟(jì)的*后一道馬奇諾防線，徹底失守。

也是在這一年，我國(guó)汽車零部件出口額*被整車反超。同時(shí)，伴隨著“整車出�！比缁鹑巛保�“產(chǎn)業(yè)鏈出�！币渤蔀樾袠I(yè)的熱話題，中國(guó)零部件在海外大放異彩，逐漸重塑全球供應(yīng)鏈。

零部件供應(yīng)商實(shí)力的強(qiáng)弱，決定了整車表現(xiàn)的基底。

九十年代之后，我國(guó)汽車零部件采購(gòu)從國(guó)際向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)產(chǎn)零部件迎來(lái)飛躍式發(fā)展。直到2009年，中國(guó)汽車銷量*次成為世界*，在國(guó)內(nèi)具備市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的零部件龍頭們走出國(guó)門，逐漸探索和開(kāi)拓海外建廠。

過(guò)去很多年，我國(guó)零部件制造同世界先進(jìn)水平存在較大差距，全球范圍內(nèi)，我們扮演了低成本目標(biāo)國(guó)家的角色，產(chǎn)業(yè)鏈成熟的歐美日等國(guó)家，看中我國(guó)零部件供應(yīng)的低廉價(jià)格。

當(dāng)我國(guó)成為全球*大的汽車市場(chǎng)，自主品牌崛起，造車新勢(shì)力異軍突起，憑借著較大的市場(chǎng)容量和更快的發(fā)展速度，零部件制造商也建立了自己的技術(shù)和品質(zhì)護(hù)城河。

汽車零部件出海，具有雙重意義。

一方面，開(kāi)辟新的海外市場(chǎng)，有利于零部件公司拓展業(yè)務(wù)增量，為可持續(xù)發(fā)展尋找第二價(jià)值曲線；另一方面，則是更好地配合國(guó)內(nèi)車企出海，利用全球供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本，貼近客戶需求，提高采購(gòu)可靠性。

01、走出去，尋找“第二曲線”

零部件出海，是片藍(lán)海。

根據(jù)普華有策的數(shù)據(jù)，過(guò)去十年，我國(guó)汽車零部件出口額持續(xù)增長(zhǎng)，2022年出口額達(dá)到811億美元，同比增長(zhǎng)7.3%，2023年則實(shí)現(xiàn)876億美元，同比增長(zhǎng)9%。

早些年，以福耀玻璃和敏實(shí)集團(tuán)為代表的零部件巨頭，為國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)樹立了進(jìn)軍海外的旗幟。

如今，在零部件制造商的各大細(xì)分賽道，都有中國(guó)企業(yè)跑在前面，國(guó)內(nèi)地基夯實(shí)，海外和國(guó)際化循序漸進(jìn)，承接了大量的海外業(yè)務(wù)和核心配套。

數(shù)據(jù)顯示，關(guān)鍵件和零附件，是目前零部件出口的主力。而從區(qū)域看，美國(guó)依舊是我國(guó)零部件出口的*大國(guó)，而亞洲和歐洲，則是現(xiàn)階段*重要的出口市場(chǎng)。

現(xiàn)階段，我國(guó)汽車零部件企業(yè)出海，主要有兩種方式，一是海外建廠，二是海外并購(gòu)。和后者相比，海外建廠投資周期長(zhǎng)，但投資過(guò)程和投資風(fēng)險(xiǎn)更可控，靈活度也更高。

多位行業(yè)專家告訴《汽車公社》/《C次元》，泰國(guó)是近幾年*具潛力的出海目的地之一。泰國(guó)是東盟*大的汽車制造國(guó)，不僅擁有完善的汽車制造鏈，供應(yīng)商數(shù)量也較為*。

此前有研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，泰國(guó)現(xiàn)階段已擁有近700家可直接供應(yīng)零件的一級(jí)汽車供應(yīng)商，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)地零部件采購(gòu)率高達(dá)98%。泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深，招商政策友好，不僅對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍東南亞至關(guān)重要，對(duì)零部件尋找海外商機(jī)也有特殊意義。

目前，東南亞電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)可劃分為六個(gè)關(guān)鍵價(jià)值池，包括原材料和加工；能源生產(chǎn)；電池生產(chǎn)、組裝和回收；汽車制造、零售和售后市場(chǎng)；充電基礎(chǔ)設(shè)施；以及充電管理軟件。

以電池為例，近幾年，泰國(guó)吸引了諸多電池制造商涌入，除了上文提到的蜂巢科技，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)都在泰國(guó)有布局意向。

墨西哥，是另一個(gè)頗具潛力的出海國(guó)家。墨西哥官方數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，中國(guó)是該國(guó)第二大汽車零部件進(jìn)口來(lái)源國(guó)，僅次于美國(guó)。

而根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年至2023年，中國(guó)對(duì)墨西哥的出口總額增長(zhǎng)一倍多，同期，汽車零部件出口額更是從此前的14.5億美元增長(zhǎng)至37.7億美元。

*近幾年，越來(lái)越多的中國(guó)零部件企業(yè)出海墨西哥，瞄準(zhǔn)了輕量化、熱管理等零部件需求缺口較大的賽道，業(yè)界預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)零部件將在2024-2025年左右迎來(lái)墨西哥新增產(chǎn)能的集中投放。

02、“體系”內(nèi)外，不同的護(hù)城河

中國(guó)零部件供應(yīng)商出海，早年的路徑，是跟隨汽車制造商的腳步，為中國(guó)車企配套服務(wù)。

這一類公司，大多是車企旗下的零部件子公司，外供較少。這主要得益于車企出海的拉動(dòng)作用，連帶零部件出海的擴(kuò)散效應(yīng)。

以長(zhǎng)城汽車為例，該公司是*先一批進(jìn)軍泰國(guó)的中國(guó)汽車制造商，在泰國(guó)街頭能見(jiàn)度很高。

精工汽車是長(zhǎng)城全資子公司，核心業(yè)務(wù)包括底盤、壓鑄和裝備三大板塊，早在長(zhǎng)城與通用簽署生產(chǎn)基地收購(gòu)協(xié)議的2020年，精誠(chéng)工科汽車零部件（泰國(guó)）有限公司獲得泰國(guó)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，成為首批被長(zhǎng)城導(dǎo)入泰國(guó)的零部件公司。

今年年初，蜂巢能源泰國(guó)工廠也正式投入生產(chǎn)，主要生產(chǎn)配備L600短刀電芯的LCTP電池包，滿足泰國(guó)市場(chǎng)對(duì)A級(jí)車的主流電池需求，

諾博汽車系統(tǒng)有限公司，是長(zhǎng)城汽車股份有限公司的全資子公司，前身為信誠(chéng)汽車發(fā)展有限公司。在長(zhǎng)城汽車進(jìn)軍泰國(guó)之后，諾博也于2022年進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，為長(zhǎng)城汽車供應(yīng)儀表盤、車載內(nèi)飾等零部件。

當(dāng)然，“體系外”的供應(yīng)商，也有出海的諸多機(jī)會(huì)，且有自己的護(hù)城河。

均勝電子全球化布局較早，過(guò)去十余年，已在全球范圍內(nèi)部署了較為完善的研發(fā)-生產(chǎn)-銷售-資金閉環(huán)優(yōu)勢(shì)，和福耀玻璃一樣，是汽車零部件公司“走出去”的典型代表。

現(xiàn)階段，均勝電子旗下主要有汽車電子與汽車安全兩大業(yè)務(wù)，在亞洲、歐洲和美洲等區(qū)域設(shè)有核心研究中心與生產(chǎn)工廠，目前，該公司海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已接近80%。

均勝安全全球副總裁單津暉曾在一次采訪中表示，中國(guó)自主車企急切希望開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，但大部分制造商可能缺乏海外經(jīng)驗(yàn)，這是均勝電子的優(yōu)勢(shì)。

“之前，整車廠會(huì)將一些業(yè)務(wù)交給自己體系內(nèi)的供應(yīng)商，但要走出去設(shè)廠，就要更多依靠我們，因?yàn)槲覀冇泻Ｍ獠季謨?yōu)勢(shì)�！焙茉缰�前，均勝電子就預(yù)見(jiàn)汽車出海的大勢(shì)，提前就把東南亞市場(chǎng)管理的職責(zé)從日本轉(zhuǎn)換到中國(guó)。

值得一提的是，那些擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的零部件公司，已經(jīng)率先走完從“中國(guó)制造”到“中國(guó)研發(fā)”的歷程，這主要有兩個(gè)層面的意義。

一個(gè)，是本土制造開(kāi)辟新的海外市場(chǎng)，拓展業(yè)務(wù)增量，為可持續(xù)發(fā)展尋找第二價(jià)值曲線；另一個(gè)，是跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)的研發(fā)權(quán)重逐漸增加，中國(guó)區(qū)域成了國(guó)際公司的研發(fā)先鋒，且逐漸反向輸出，影響更多的海外市場(chǎng)。

柯馬亞太區(qū)首席技術(shù)官索雷告訴《汽車公社》/《C次元》，在海外市場(chǎng)，中國(guó)制造交付的不僅是產(chǎn)線本身，還要疊加海外服務(wù)�！爱�(dāng)前的環(huán)境，很多企業(yè)可能連申請(qǐng)簽證都出不去，這是一道坎，直接影響交付優(yōu)質(zhì)的海外服務(wù)�！�

此外，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海，挑戰(zhàn)不少，且執(zhí)行起來(lái)較為復(fù)雜，不能一蹴而就。

“就和日本企業(yè)當(dāng)年到中國(guó)設(shè)廠一樣，我們出海，雖然業(yè)界熱度很高，但一定需要花很多成本去培養(yǎng)、或者孵化海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的信任，才能規(guī)避退出風(fēng)險(xiǎn)和專利問(wèn)題�！�

當(dāng)然，在技術(shù)方面，中國(guó)供應(yīng)商依舊有很多約束，國(guó)內(nèi)整體的自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈，并沒(méi)有像歐美或日本那么齊全。

“舉個(gè)例子，我們很多產(chǎn)線，目前還是依靠歐洲的基本商業(yè)件，可能氣動(dòng)元件要用費(fèi)斯托和FMC，控制器要用三菱和西門子。反過(guò)來(lái)思考，國(guó)內(nèi)制造研發(fā)再好，和采購(gòu)海外品牌相比，你會(huì)比海外品牌的公司更便宜嗎？”

答案，明顯是不一樣的。

并不是歐系的供應(yīng)商沒(méi)有機(jī)會(huì)打價(jià)格戰(zhàn)，而是歐系的供應(yīng)商不會(huì)只卷在價(jià)格上。

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