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發(fā)布日期:2024-8-14 來(lái)源:C次元
“體系”內(nèi)外,有不同的護(hù)城河
2023年,是汽車出海的一大拐點(diǎn)。
在這一年,我國(guó)汽車出口量*超越日本,成為全球*大汽車出口國(guó)。東瀛經(jīng)濟(jì)的*后一道馬奇諾防線,徹底失守。
也是在這一年,我國(guó)汽車零部件出口額*被整車反超。同時(shí),伴隨著“整車出!比缁鹑巛保爱a(chǎn)業(yè)鏈出!币渤蔀樾袠I(yè)的熱話題,中國(guó)零部件在海外大放異彩,逐漸重塑全球供應(yīng)鏈。
零部件供應(yīng)商實(shí)力的強(qiáng)弱,決定了整車表現(xiàn)的基底。
九十年代之后,我國(guó)汽車零部件采購(gòu)從國(guó)際向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,國(guó)產(chǎn)零部件迎來(lái)飛躍式發(fā)展。直到2009年,中國(guó)汽車銷量*次成為世界*,在國(guó)內(nèi)具備市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的零部件龍頭們走出國(guó)門,逐漸探索和開(kāi)拓海外建廠。
過(guò)去很多年,我國(guó)零部件制造同世界先進(jìn)水平存在較大差距,全球范圍內(nèi),我們扮演了低成本目標(biāo)國(guó)家的角色,產(chǎn)業(yè)鏈成熟的歐美日等國(guó)家,看中我國(guó)零部件供應(yīng)的低廉價(jià)格。
當(dāng)我國(guó)成為全球*大的汽車市場(chǎng),自主品牌崛起,造車新勢(shì)力異軍突起,憑借著較大的市場(chǎng)容量和更快的發(fā)展速度,零部件制造商也建立了自己的技術(shù)和品質(zhì)護(hù)城河。
汽車零部件出海,具有雙重意義。
一方面,開(kāi)辟新的海外市場(chǎng),有利于零部件公司拓展業(yè)務(wù)增量,為可持續(xù)發(fā)展尋找第二價(jià)值曲線;另一方面,則是更好地配合國(guó)內(nèi)車企出海,利用全球供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì),降低生產(chǎn)成本,貼近客戶需求,提高采購(gòu)可靠性。
01、走出去,尋找“第二曲線”
零部件出海,是片藍(lán)海。
根據(jù)普華有策的數(shù)據(jù),過(guò)去十年,我國(guó)汽車零部件出口額持續(xù)增長(zhǎng),2022年出口額達(dá)到811億美元,同比增長(zhǎng)7.3%,2023年則實(shí)現(xiàn)876億美元,同比增長(zhǎng)9%。
早些年,以福耀玻璃和敏實(shí)集團(tuán)為代表的零部件巨頭,為國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)樹立了進(jìn)軍海外的旗幟。
如今,在零部件制造商的各大細(xì)分賽道,都有中國(guó)企業(yè)跑在前面,國(guó)內(nèi)地基夯實(shí),海外和國(guó)際化循序漸進(jìn),承接了大量的海外業(yè)務(wù)和核心配套。
數(shù)據(jù)顯示,關(guān)鍵件和零附件,是目前零部件出口的主力。而從區(qū)域看,美國(guó)依舊是我國(guó)零部件出口的*大國(guó),而亞洲和歐洲,則是現(xiàn)階段*重要的出口市場(chǎng)。
現(xiàn)階段,我國(guó)汽車零部件企業(yè)出海,主要有兩種方式,一是海外建廠,二是海外并購(gòu)。和后者相比,海外建廠投資周期長(zhǎng),但投資過(guò)程和投資風(fēng)險(xiǎn)更可控,靈活度也更高。
多位行業(yè)專家告訴《汽車公社》/《C次元》,泰國(guó)是近幾年*具潛力的出海目的地之一。泰國(guó)是東盟*大的汽車制造國(guó),不僅擁有完善的汽車制造鏈,供應(yīng)商數(shù)量也較為*。
此前有研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),泰國(guó)現(xiàn)階段已擁有近700家可直接供應(yīng)零件的一級(jí)汽車供應(yīng)商,汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)地零部件采購(gòu)率高達(dá)98%。泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深,招商政策友好,不僅對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍東南亞至關(guān)重要,對(duì)零部件尋找海外商機(jī)也有特殊意義。
目前,東南亞電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)可劃分為六個(gè)關(guān)鍵價(jià)值池,包括原材料和加工;能源生產(chǎn);電池生產(chǎn)、組裝和回收;汽車制造、零售和售后市場(chǎng);充電基礎(chǔ)設(shè)施;以及充電管理軟件。
以電池為例,近幾年,泰國(guó)吸引了諸多電池制造商涌入,除了上文提到的蜂巢科技,寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)都在泰國(guó)有布局意向。
墨西哥,是另一個(gè)頗具潛力的出海國(guó)家。墨西哥官方數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí),中國(guó)是該國(guó)第二大汽車零部件進(jìn)口來(lái)源國(guó),僅次于美國(guó)。
而根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),2017年至2023年,中國(guó)對(duì)墨西哥的出口總額增長(zhǎng)一倍多,同期,汽車零部件出口額更是從此前的14.5億美元增長(zhǎng)至37.7億美元。
*近幾年,越來(lái)越多的中國(guó)零部件企業(yè)出海墨西哥,瞄準(zhǔn)了輕量化、熱管理等零部件需求缺口較大的賽道,業(yè)界預(yù)測(cè),國(guó)內(nèi)零部件將在2024-2025年左右迎來(lái)墨西哥新增產(chǎn)能的集中投放。
02、“體系”內(nèi)外,不同的護(hù)城河
中國(guó)零部件供應(yīng)商出海,早年的路徑,是跟隨汽車制造商的腳步,為中國(guó)車企配套服務(wù)。
這一類公司,大多是車企旗下的零部件子公司,外供較少。這主要得益于車企出海的拉動(dòng)作用,連帶零部件出海的擴(kuò)散效應(yīng)。
以長(zhǎng)城汽車為例,該公司是*先一批進(jìn)軍泰國(guó)的中國(guó)汽車制造商,在泰國(guó)街頭能見(jiàn)度很高。
精工汽車是長(zhǎng)城全資子公司,核心業(yè)務(wù)包括底盤、壓鑄和裝備三大板塊,早在長(zhǎng)城與通用簽署生產(chǎn)基地收購(gòu)協(xié)議的2020年,精誠(chéng)工科汽車零部件(泰國(guó))有限公司獲得泰國(guó)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,成為首批被長(zhǎng)城導(dǎo)入泰國(guó)的零部件公司。
今年年初,蜂巢能源泰國(guó)工廠也正式投入生產(chǎn),主要生產(chǎn)配備L600短刀電芯的LCTP電池包,滿足泰國(guó)市場(chǎng)對(duì)A級(jí)車的主流電池需求,
諾博汽車系統(tǒng)有限公司,是長(zhǎng)城汽車股份有限公司的全資子公司,前身為信誠(chéng)汽車發(fā)展有限公司。在長(zhǎng)城汽車進(jìn)軍泰國(guó)之后,諾博也于2022年進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng),為長(zhǎng)城汽車供應(yīng)儀表盤、車載內(nèi)飾等零部件。
當(dāng)然,“體系外”的供應(yīng)商,也有出海的諸多機(jī)會(huì),且有自己的護(hù)城河。
均勝電子全球化布局較早,過(guò)去十余年,已在全球范圍內(nèi)部署了較為完善的研發(fā)-生產(chǎn)-銷售-資金閉環(huán)優(yōu)勢(shì),和福耀玻璃一樣,是汽車零部件公司“走出去”的典型代表。
現(xiàn)階段,均勝電子旗下主要有汽車電子與汽車安全兩大業(yè)務(wù),在亞洲、歐洲和美洲等區(qū)域設(shè)有核心研究中心與生產(chǎn)工廠,目前,該公司海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已接近80%。
均勝安全全球副總裁單津暉曾在一次采訪中表示,中國(guó)自主車企急切希望開(kāi)拓海外業(yè)務(wù),但大部分制造商可能缺乏海外經(jīng)驗(yàn),這是均勝電子的優(yōu)勢(shì)。
“之前,整車廠會(huì)將一些業(yè)務(wù)交給自己體系內(nèi)的供應(yīng)商,但要走出去設(shè)廠,就要更多依靠我們,因?yàn)槲覀冇泻M獠季謨?yōu)勢(shì)!焙茉缰埃鶆匐娮泳皖A(yù)見(jiàn)汽車出海的大勢(shì),提前就把東南亞市場(chǎng)管理的職責(zé)從日本轉(zhuǎn)換到中國(guó)。
值得一提的是,那些擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的零部件公司,已經(jīng)率先走完從“中國(guó)制造”到“中國(guó)研發(fā)”的歷程,這主要有兩個(gè)層面的意義。
一個(gè),是本土制造開(kāi)辟新的海外市場(chǎng),拓展業(yè)務(wù)增量,為可持續(xù)發(fā)展尋找第二價(jià)值曲線;另一個(gè),是跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)的研發(fā)權(quán)重逐漸增加,中國(guó)區(qū)域成了國(guó)際公司的研發(fā)先鋒,且逐漸反向輸出,影響更多的海外市場(chǎng)。
柯馬亞太區(qū)首席技術(shù)官索雷告訴《汽車公社》/《C次元》,在海外市場(chǎng),中國(guó)制造交付的不僅是產(chǎn)線本身,還要疊加海外服務(wù)!爱(dāng)前的環(huán)境,很多企業(yè)可能連申請(qǐng)簽證都出不去,這是一道坎,直接影響交付優(yōu)質(zhì)的海外服務(wù)!
此外,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海,挑戰(zhàn)不少,且執(zhí)行起來(lái)較為復(fù)雜,不能一蹴而就。
“就和日本企業(yè)當(dāng)年到中國(guó)設(shè)廠一樣,我們出海,雖然業(yè)界熱度很高,但一定需要花很多成本去培養(yǎng)、或者孵化海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的信任,才能規(guī)避退出風(fēng)險(xiǎn)和專利問(wèn)題!
當(dāng)然,在技術(shù)方面,中國(guó)供應(yīng)商依舊有很多約束,國(guó)內(nèi)整體的自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈,并沒(méi)有像歐美或日本那么齊全。
“舉個(gè)例子,我們很多產(chǎn)線,目前還是依靠歐洲的基本商業(yè)件,可能氣動(dòng)元件要用費(fèi)斯托和FMC,控制器要用三菱和西門子。反過(guò)來(lái)思考,國(guó)內(nèi)制造研發(fā)再好,和采購(gòu)海外品牌相比,你會(huì)比海外品牌的公司更便宜嗎?”
答案,明顯是不一樣的。
并不是歐系的供應(yīng)商沒(méi)有機(jī)會(huì)打價(jià)格戰(zhàn),而是歐系的供應(yīng)商不會(huì)只卷在價(jià)格上。
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